一、新能源乘用车总体走势
1.2021年新能源乘用车月度走势
未来新能源车难以出现单边大幅上扬局面，月度间波动增长特征逐步体现。
2.2021年新能源乘用车总体走势
近期新能源年度走势规律改变。今年3月环比1月增长较大，新能源车市走强特征明显。3.3月新能源车零售环比走强
20年末疫情带来的私人出行需求较强，尤其是上海等地的限购前的需求火爆，今年的私人新能源消费有了新的增强动力。担心限购城市的新能源车销量可持续性较差，年初的高零售也是不可持续的，但目前拉升的意义很大。4.乘用车市场动力结构
在总体乘用车市场内部，各动力类型走势差异较大，3月各类车型情况：
传统车走势环比拉升较大；
纯电动的环比走强明显，疫情后恢复的较常规车型表现突出；
混合动力车型的走势最为平稳；
插混车型的近几个月波动小，3月的回落幅度也较小。
自主品牌20.5%；
豪华车15%；
主流合资品牌率仅有1.3%。
二、新能源乘用车市场结构分析
1.新能源车的自主和新势力表现走弱
传统车企的新能源车表现相对较强，相对于2019年自主品牌占新能源车87%的份额，20年传统自主下降到64%的份额，而21年3月的份额60%，较前期份额仍在下滑；
主流合资品牌的纯电动车份额达到4%，表现仍相对稍差;
外资品牌新能源车，特斯拉又回到22%的份额，表现改善；
纯电动车的新势力车企逐步成为新能源市场重要参与力量，20年新势力车企的销量逐步达到14%的纯电动份额，今年3月仍保持14%。蔚来、小鹏、威马、合众、爱驰等逐步进入平稳成熟周期。
插电混动市场，自主品牌面临合资插混车型的正面竞争。由于品牌和供应链的劣势，近期自主品牌在插混市场的份额由主流优势逐步转为劣势。3月份由于豪华车回升等因素影响：
传统自主品牌份额回归到49%；
主流合资品牌插电混动占到车市份额25%；
豪华品牌下降到11%。
纯电动的批发销量16.9万辆，同比增长252.2%；
插电混动销量3.3万辆，同比增长313.3%，占比16.6%。
3.新能源车的级别-A00级大幅增长
A00级批发销量6.7万，份额达到纯电动的40%；
A级电动车占纯电动份额20%，处于近几年谷底；
B级电动车达5.2万辆，环比2月增长79%，纯电动份额31%，表现很强。
A级的插电混合动力份额有所提升，B级和C级的份额在下降之中，尤其这个月比亚迪的销量在A级市场改善。
三、新能源总体市场走势
1.新能源车新品表现
2.新能源车细分市场变化
B级电动车从去年9月开始拉动较强，21年1月超过A级市场，3月B级持续突出；
A00级纯电动车市场，去年8月以来是内资品牌第一大市场，A00级电动车从8月开始高增量，3月达到近4万台规模；
A级电动车回升较慢，疫情冲击新能源车市场——仍然是冲击在网约车和出租的需求，换购增购需求拉动B级更突出；
A0级电动车市场总体相对低迷，回暖趋势还不明显。
未来看，受政策驱动，A级纯电动车市场仍会快速增长，A0级纯电动也在改善，但近期的A00级仍是强势增长的细分市场。
3.历年逐月新能源车主力厂家销量走势
蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企，3月的销量同比表现也很优秀。
大集团新能源表现分化加剧，上汽、广汽表现相对较强。
主流合资品牌中，大众品牌新能源车占据56%份额。
BBA豪华车企的纯电动车全面量产，产品接受度仍待市场考验。
前期比亚迪始终是一枝独秀，近期被五菱超越。
而代步需求对微型电动车为主的五菱拉动效果突出，五菱的强力新品增量已经体现。
特斯拉总体较强，但季度内的走势波动较大，1月生产很强，出口较多，但终端走势平稳。
3月Model 3/Y增量，带动终端走强。
五菱宏光MINI等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，形成环比较大的增量。
特斯拉欧洲市场销量不高，目前也需要车型驰援欧洲，估计3月也有产品调整和欧洲需求因素。
四、新能源市场需求结构分析
1. 新能源乘用车用途特征
插混的私人市场，占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降。
在非营运市场中，个人市场的占比达到87%，表现较强；单位用途持续下降到13%。乘用车的市场是波动巨大的市场，但2020年电动市场持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期改善明显。2. 区域市场的表现在逐步改善
近期中大型车市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展效果较好。而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。
3. 新能源城市市场的表现在逐步改善
纯电动的租租赁市场，目前表现逐步的回暖：
2019年出租租赁占纯电动车销量27%；
2020年出租租赁的占比达到15%；
2021年2月表现回归到9%左右水平。
特大城市的出租租赁车占比下降， 2018年占比82%，2019年占比56%，2020年占比下降到35%左右水平。今年限购城市的出租市场的仍是核心主力。
目前看出租租赁在大城市恢复相对较快，中小城市的增长也较快。
2月特大城市的市场份额达到了33%，大型非限购城市的市场份额达到20%，中型城市是15%，小型城市是17%，而县乡市场份额是15%。
2月份较1月份的增量，主要还是在特大城市以及小型城市和县乡市场的拉动。
从2月相对于1月份的份额看，也是春节前的小城市与县乡市场份额回升。
从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现较强。尤其是以五菱宏光MINI为代表的增量，2月相较1月份的份额增量是县乡增长两个百分点。从特斯拉毛豆3来看，2月份的减量主要是特大城市，也就是上海的增量的贡献度下降的影响，其他地方的市场相对较好。5. 插混乘用车的区域需求
但2月相对1月的插混不强，限购城市仍是插混主力，非限购城市需求稍有萎缩。
6. 各区域市场的企业差异化很强
其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如深圳市场，还有天津市场今年都是外地品牌表现相对优秀。
造车新势力的蔚来汽车，小鹏汽车，威马汽车，表现都是很不错的。特斯拉表现相对优秀，与此同时，蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位，小鹏汽车表现也不错，而传统造车企业在私人表现的并不突出。
2018年新能源车指标相对紧张以来，2020年北京新能源车市场跟全国走势基本相近，8~12月份呈现超高增长的特征，这是补贴退坡和指标发放节奏带来的促进效果。
8. 上海新能源市场走势
2021年3月份上海的新能源车市场销量达到2.3万台，相对12月的3.2万峰值也属于高位水平，体现上海的新能源车需求被限行政策有效拉动。
五、限购城市新能源市场需求结构分析
1.限购城市摇号新能源购车需求
北京2021年小客车指标年度配额为10万个，其中普通指标额度4万个，新能源指标额度6万个。2.限购城市拍牌购车需求
北京2021年共计4万个普通指标。
个人和家庭指标额度，占年度普通小客车指标配额的95.5%，共计38200个, 个人和家庭同池摇号；
单位指标额度，占年度指标配额的4%，共计1600个；
营运小客车指标额度，占年度指标配额的0.5%，共计200个。
3. 限购城市拍牌价格
六、纯电动车市场分析
1.历年纯电动主力厂家销量走势
但北汽新能源等前期优秀企业暂时仍处调整期。疫情后的出租网约没有几个企业优秀，奇瑞吉利也是待重新调整。五菱宏光MINI开拓的市场是独特的低价新市场。2.3月纯电动主力车型批发平稳
由于北京新能源车规模受限，北京车市增长放缓。今年北京市场的需求车型主要是中大型，但还要等待5月放号。
上海新能源的拉动效果突出，上海限行也推动电动车抢购，也是中大型车为主，微型也有一定需求。
微型电动车领域，五菱一枝独秀，产品力超强，也符合入门需求。近期比亚迪汉、长城欧拉新品、奇瑞EQ新等品表现不错，尤其是新势力的私人市场开拓较好。
七、插混市场分析
1.插电混新能源车企业表现一般
由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的大众较强，华晨宝马近期插混走弱。
由于近期插混市场销量均较低，排名有一定偶然性。对于20年的走势形成较大的反差，其中宝马和大众表现相对较强，一汽丰田插混产销较低。2.插电混动主力车型批发销量下降
增程式电动车的理想ONE的表现下降较大。
近期插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲高补贴对中国插混的拉动。3.上海插混新政引领中国新能源线路
近日上海市人民政府办公厅发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》，这是上海“十四·五”新能源汽车产业发展的综合体系性政策措施。
上海市新能源政策明确自2023年1月1日起，消费者购买插电式混合动力（含增程式）汽车的，上海市将不再发放专用牌照额度。
长三角是中国新能源最强的产业聚集地，上海是中国最大的乘用车消费城市，也是中国新能源第一大市场，加之上海插混的市场容量大，上海新能源技术线路引导的全国行业风向标意义重大。
上海新能源鼓励政策中的插混免牌照政策，前瞻性变化是很好的过渡措施，与国家倡导的新能源车电动化的思路是基本一致的。引导消费者逐步购买电动车，也使企业有较好的时间过渡调整产品，实现从传统车向电动化的转型。
近几年上海的插混车型全国份额始终较高，2020年达到全国插混份额的22%，今年1月达到32%。
上海本地车企的插混市场表现优秀，如上汽乘用车的插混车型批量性进入欧洲市场，插混对上海车企也是很重要。
全国各厂商插混产品的目标市场基本都是以上海为核心，实现主流市场的插混增量，满足双积分的政策要求。未来国家对插混的积分支持政策是否变化也有待关注。
上海新政是重要的行业风向标，结合前期新能源线路图的纯电动2025年90%的指标设置，纯电动化核心线路应该引起车企足够重视。八、普通混动市场分析
1.混合动力企业日益集中
2021年混合动力车型，还是日系4家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体。其中丰田表现优秀，一汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。
混动车型品种随着日系新品进入，而呈现丰田与本田抱团发展市场的特色。广汽本田和东风本田月度间波动很大，更多新品上市拉动混动的持续走强。2.普通混动主力车型走势平稳
日系的混合动力逐步恢复增长。丰田和本田新品都有混动车型配套推出。3月的日本地震和芯片短缺的影响不大。
本月的本田推出插混车型，这也推动A级轿车的混动竞争进一步充分。
CRV与RAV4等SUV车型的混动表现优秀，成为推动日系车市场增长的巨大推动。
奥德赛和艾力绅的混动车型也表现较强，改善了本田的MPV短板。
福特、日产和现代、起亚的混动车型基本停产，混动市场成为日益独立的车系板块。九、2021年新能源车预测销量200万辆
新能源车市场回归正常消费节奏。
2017年和2018年的新能源车市场与传统车市场走势有巨大的差异性：
新能源车市场都呈现年度内持续、单边的快速上扬的态势。
2019年，新能源车市场呈现前高后低的走势特征。
到2020年的新能源车市场又呈现出疫情之后的巨大“V型”反转态势，形成了2020年下半年以来超强的走势特征。
2020年末，乘联会新能源乘用车销量统计达到20万的超强峰值。
随着2021年初新的补贴政策实施，按照历年补贴变化规律则应该是1月出现巨大的销量环比下降，但实际的环比下降幅度仅有20%，而且2月的新能源车需求仍保持高位稳定特征，这体现新能源乘用车从政策驱动到市场化拉动转换的效果良好。
2021年新能源车销量呈现高起步，环比走势好于预期，主要原因是新品的拉动。
新能源车2020年下半年高增长实际上主要是面向私人消费的新品推动效果。尤其是五菱宏光MINI、比亚迪汉、特斯拉Model 3以及新势力企业等很多定位精准、细分为王的新品，起到了重要的推动作用。这些处于价格带高低两端的新能源车型，对补贴依赖度很低，主要是市场需求拉动。
近期爆款新品，都是从家庭第二辆车和代步用车入手，体现了车市的增长进入高位平稳的增长特征。随着自主超级混动技术不断成熟，目前双限城市的中高端产品油转电用户明显增多，电动车的良好体验分流了部分中高端传统车用户。
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