深度:欧佩克或面临终结,统治全球半世纪的石油美元或提前结束,有进展

由于全球主要产油国沙特与阿联酋未能在欧佩克(石油输出国组织)+会议上达成一致,使全球石油经济在过去几天持续陷入僵局。据悉,在2020年,为了应对大流行以及市场低迷,欧佩克+同意在 2020 年实施大规模原油减产。在此之后,在沙特的带领下,欧佩克+发起了月度会议,以应对生产政策。这导致阿联酋与其长期的盟友、欧佩克事实上的主导者沙特之间罕见地公开对峙。简单来讲,阿联酋不想再盲从于沙特在石油国的主导了。

包括美国媒体CNBC和市场观察等多家外媒援引多位能源分析师甚至发出了,欧佩克或面临终结的声音。美媒援引Again Capital 的创始合伙人约翰·基尔达夫 (John Kilduff) 表示,“欧佩克的团结今天解体了”。“大流行使他们团结在一起,现在大流行后将他们分开。阿联酋坚持希望提高基线。他们希望能够生产更多。”“这是巨大的,因为市场上不会有任何额外的产出,而且情况会变得非常紧张。”而全球石油市场的瞬息万变,时刻牵动着美元的地位,因为一旦沙特在欧佩克的地位不保,其于上世纪70年代主导的"石油美元"或也将面临被多个石油国终结的可能。

正如The McGill International Review专栏作家Nick Chao数周前分析认为,全球能源供应市场的意外变化似乎表明,统治全球半个世纪的石油美元协议可能会提前结束,没有美元就没有石油的时代也将面临终结。事实上,近年全球的石油交易已经在离美元渐行渐远了。

例如,英国前央行行长马克.卡尼数月前表示,原油人民币期货提供了绕过传统美元事件的选择。而事情的新进展是,据上期所一周前提供BWC中文网记者的消息显示,6月21日,人民币定价的原油期权在上海国际能源交易中心正式挂牌交易,我们注意到,作为中国首批以人民币计价并向国际市场全面开放的期权品种之一,原油期权将与人民币原油期货形成互补,将进一步丰富原油价格风险管理工具,提高中国炼油企业的市场竞争力和国际化经营水平。

消息显示,目前,上期所和上海国际能源交易中心均被纳入欧洲证券及市场管理局的正面清单,这意味着,降低了欧盟投资者参与中国原油期货市场交易的合规及运营成本。这也是吸引包括摩根大通、高盛、瑞穗证券、巴黎银行、兴业银行等国际投资者在内的重要因素之一,而这背后体现的正是中国维持了人民币的高价值,且目前人民币定价功能已经在亚洲市场显现。对此,《日经亚洲评论》也在数周前称,亚洲国家最好将原油等能源贸易向人民币和日元结算过渡。

这也是石油人民币国际期货上市三年多以来,非美元货币石油领域的又一个突破。而截至目前,石油人民币已成为与布伦特原油,美国WTI原油期货并驾齐驱的全球三大原油期货之一。就连美国交易员都要频繁紧盯夜盘,而之前亚洲时段的相关交易则很冷清。

值得注意的是,俄卫星通讯社稍早前援引知情人士的消息显示,英国石油公司已经向上海国际能源交易所的交割仓库运送了一船原油,我们注意到,这是自2018年3月石油人民币推出以来,西方发达国家主要石油公司首次参与人民币原油期货的实物交割。这意味着,西方发达国家主要石油公司已开始锚定人民币原油期货的实物交割。统治全球商品市场半个世纪的石油美元面临巨大冲击,没有美元就没有石油的时刻宣告终结。

紧接着,路透社进一步称,中国可能还会接下去开始试点用人民币大规模结算进口原油,这就意味着美元将收不到过路费,而早在一年前,中国的一家石化巨头已签署了以人民币原油期货计价的原油进口协议,而且这笔协议来自中东,这就意味着石油人民币成功进入了中东,具有历史性的重要意义。

这更意味着打开了未来人民币大规模结算石油合同的空间,更代表着由于石油人民币国际化的巩固,从而为那些有绕开石油美元需求的投资者提供方便,并对冲以美元定价的原油期货价格波动风险。

路透社在数周前称,人民币原油在国际上的存在感不断上升,很有可能会先从俄罗斯、安哥拉等国开始实施,至此,意味着有一颗石油货币新星正在升起,该外媒更是直言不讳地称,此前,不论是俄罗斯还是迪拜,对石油美元发起的挑战都失败了,但中国成功做到了迄今为止别人徒劳尝试,没有做成的事情。

另据路孚特数据,在截至2月的14个月中,伊朗已向中国市场运送了约1,780万吨石油。今年1月和2月创纪录的伊朗石油运往中国。据报道,伊朗石油大多数金融交易都是以人民币或欧元进行的,以绕过美元限制。这说明,人民币在伊朗石油经贸中,已发挥了交易货币的作用。

这就不难理解,据路透社报道,早在2018年11月,伊朗已经提前把2000多万桶原油运往中国大连的保税港口仓库,并决定将这些原油卖给哪此市场客户的另一层深意了。

值得一提的是,继伊朗数月前正式宣布将人民币列为主要外汇货币,以替代美元地位后,另一个进展是,伊朗前不久通过立法推出国家新货币的过渡版本,将该国的国家货币里亚尔变换为土曼,有消息表明,土曼将锚定人民币汇率。

美国金融网站Zerohedge三周前报道,尽管美元实施限制,但伊朗依然向中国出口大批量石油。比官方数字报道的要多。并且这些伊朗石油以每桶比布伦特原油基准价格低3至5美元的折扣进行交易。也就是说,伊朗更多原油以更低的价格运往中国。

显然,这都是原油人民币诞生三年以来,石油商品市场上发生的深刻变革。而打破美元的限制,还远不止于此。卡尼认为,主权加密货币是未来替代美元的另一种货币形式。俄罗斯,伊朗,委内瑞拉这些石油国早已开始布局基于本国黄金以及石油等资源背书的主权加密货币。

更加意外的事情是,在美国切断伊朗央行与SWIFT支付体系后,伊朗已经与德国、瑞士、法国、英国进行谈判,以开展数字货币的交易系统。此外,欧洲央行,瑞典银行和瑞士国家银行与英国央行,加拿大银行,日本银行,以及国际清算银行已共同组成了一个开发加密货币的小组。

也就是说,美国经济的几个传统盟友,以及瑞士这样的中立国,共同开展用加密货币的方式而向美元亮剑。这对石油美元来说,将是更大的冲击。而关于主权加密货币,俄媒不久前援引专家称,数字人民币可以同时处理付款和处理外汇交易,因此可以改变跨境贸易。

比如,中国正在和泰国、阿联酋的同行以及国际清算银行等合作,利用各家央行的数字货币以促成多种货币的跨境支付,随后,阿联酋也和印度签署了货币互换协议,以促进能源等在内的贸易和投资,并将美元排除在结算之外。

欧洲知名的盛宝银行研究报告中所预测,亚洲可能会出现新的储备货币,比如人民币。而华尔街大佬雷.达利奥一周前接受CNBC电视台采访时承认:人民币将成为世界贸易中使用最多的货币之一。他预测数字人民币将比美国类似的货币更具有生命力。我相信,未来人们会自己选择货币,最具竞争力的货币将是那些经济基础最强的货币。(完)

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