暴跌4000点,美元终于撑不住了

暴跌4000点,美元终于撑不住了

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✎昨天,美元指数终于跌破了90。从2月以来的美元这波反弹,已经持续了3个月,也是时候终结了,目前从高位下跌了4000个基点。

暴跌4000点,美元终于撑不住了

美元之前反弹,一方面是超跌的反弹,毕竟去年到今年4月开始,美元贬值了14%,跌幅还是不小的。另一方面,在而是因为通胀预期走高,美国国债收益率飙升之后,被动推升了美元美元的升值。


现在,美国已经不是通胀预期了,而是妥妥的通胀现实。不过美联储已经破罐破摔了,坚决认为通胀不是问题,顶多是暂时的。而且现在讨论缩减购债规模或者紧缩,还为时过早,努力在压制美国的国债收益率。毕竟现在还没有到美联储想要的紧缩时间,通胀来得比预期来得至少早了一年。


另外,美国的贸易逆差连续两个月创下了历史记录,这也导致了美元的进一步贬值。现在美国进口猛烈,全球海运的价格都在狂飙!


而人民币则大幅升值,上周盘中一度创了5年新高,不过目前略有回撤。现在,我个人对人民币的升值是报以肯定的态度的。我们不能再用贬值来刺激出口,这样等于在用中国的生产能力为美国的货币背书,帮助美国压制通胀,而让我们自己承受输入性的通胀。


而且我们的货币政策并没有像美国一样大幅放水,M2的增速和社融规模都在下滑,更是没有什么贬值的动力。


目前,出口已经不是经济增长最主要的动力了,而是消费。而消费对通胀是极其敏感的。从公布的宏观数据来看,过去4个月,消费并不算亮眼,还有很大的增长空间。而且我们的贸易顺差同比已经大幅飙升了,实在没有必要在继续扩大贸易顺差。而人民币升值之后,一方面加大了美国的进口成本,另外一方面,我们的进口产品价格相对下降,有助于从一定程度上缓解输入性的通胀。


而且,哪怕人民币继续升值,我们的出口竞争力依然强大。去年升值了10%,我们的进出口总额还创历史,出口大涨。今年,印度疫情已经失控,生产方面少了一个重要的供给端。而全球的需求比去年要增长不少,因此这也更加有利于我们的出口,光是纺织业,就应该可以维持20%以上的增速了。


未来,我将维持人民币长期升值的看法。预计今年很可能会挑战6.0的关口。更长期来看,如果按照购买力平价衡量,人民币兑美元的汇率,甚至有可能升值到1:4,如果按照这个汇率来计算,仅仅是人民币的升值,就可以让我们的GDP总量超过美国了。


另外,从上个月开始,我们也一改过去3个月增持美债的趋势,改为了减持。实际上,现在全球的发展中国家都在减持美债。美债就是一个庞氏骗局,唯一不能确定的就是,这个骗局什么时候被拆穿而已。


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