刚刚,抱团股大反攻! 3200只A股飘红,券商一哥却暴跌8%!苏宁易购一字涨停,30万股民嗨了!工信部重磅发声,这板块直线飙升!

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中国基金报 安曼


经历了上周的急跌之后,周末多家券商研判,本周A股或迎来反弹行情。


果不其然,3月1日早盘,A股全面反弹,超3200只个股上涨,创业板一度上涨超2%,化工,造纸以及光伏、锂电等新能源板块集体复苏。


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从消息面上来看,今日上午,工业和信息化部发布相关数据。数据显示,2020年我国工业增加值达到31.31万亿元,连续11年位居世界第一制造业大国。到2020年底,我国累计开通5G基站71.8万个,5G手机终端连接数突破2亿户。


工信部部长肖亚庆表示,要进一步提升工业信息化对外开放,全面开放一般制造业,有序开放电信领域外资准入的限制,吸引更多外资、高端制造业项目。


此外,肖亚庆还介绍了我刚新能源汽车的发展情况,他表示,我国新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一,累计销售550万辆


深圳国资148亿接盘

苏宁易购复牌一字涨停


今日上午,苏宁易购复牌,在深圳国资148亿接盘23%股份的利好刺激下,该股强势一字涨停,截至午间,涨停板封单仍达36万手。


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业内人士分析,深国际和鲲鹏资本的入局,让股民对苏宁易购股价逆转和基本面好转充满期待。截至去年三季末,苏宁易购股东户数达30万之众。


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机构抱团股止跌回升

茅指数半日涨1.49%


新能源行业一片欣欣向荣,以大消费等为主的机构抱团股今日早盘走势呈现止跌回升态势,茅指数半日上涨1.49%。


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宁德时代、比亚迪、海康威视、中国中免、牧原股份、三一重工、隆基股份等明星白马股纷纷大涨。


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但是爱尔眼科、通策医疗、恒瑞医药、招商银行等继续下探合理的估值区间。


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港股方面,港股核心资产也全面反弹。恒生科技指数一度上涨近4%。


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腾讯控股一度上涨超4%,中芯国际、美团上涨超6%。


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工信部表态

这只股跳涨近20%


临近午盘,早间还在弱势盘整的稀土板块直线拉起。


截至午间收盘,稀土指数上涨近8%,其中6只成分股中,北方稀土,包钢股份涨停,五矿稀土、广晟有色等上涨超8%。


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港股中国稀土跳涨超20%。


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从消息面上来看,3月1日,工信部部长肖亚庆表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,是恶性竞争导致的。同时,稀土企业确实有不少环保问题。在技术上,低水平的重复非常多,高水平稀土产品还比较少,不利于技术创新和科技进步。


茅台业绩超预期

白酒板块高开低走


《贵州日报》日前报道称,2020年茅台集团营业收入、利润总额分别增长13.7%和18.2%,该增速超过了茅台集团此前定下的10%的业绩增长目标。


万亿贵州茅台的业绩远超预期,重新点燃投资者对持有贵州茅台的信心。1日早盘,贵州茅台高开2.65%,但是随后盘中震荡下行,多空分歧明显。


截至午间收盘,贵州茅台报收2144.44元,上涨1%。


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进入牛年以来,以白酒为代表的“核心资产”被资金抛弃,股价持续暴跌。其中,贵州茅台自高点下跌19%,市值蒸发6300多亿元;五粮液跌去21.6%,市值蒸发近3000亿元;泸州老窖跌幅达28%,市值蒸发超1350亿元。短短7个交易日,白酒板块市值蒸发1万亿以上。


对于白酒的估值,市场上对于短期的看法并不太一致。


中泰证券认为,经历连续两年大涨后,短期回调实属正常,主要是资金面、以及市场风格短期切换所致。消费升级的逻辑未变,白酒分化成长的逻辑依旧,名优酒仍处于景气的通道中。白酒接下来催化剂较多,将陆续迎来年报季报行情、春糖反馈以及名酒十四五规划细则出台等,看好酒企十四五业绩开门红。


华创证券也表示,白酒板块近期急跌后,业绩支撑坚实,4月春糖反馈及季报披露,将成为板块下一阶段新的催化剂。


方正策略认为,市场存在着明显的提前反映。春季行情12月提前演绎,大宗商品价格和美债的过快涨幅也在提前,核心资产大幅调整也在提前,预期走在前面。股票性价比不断降低,沪深300以及中证100等龙头股估值存在一定的高估,市场整体风险偏好难以持续性提升。因此,市场反弹之时,大概率要减仓。


北京怀让资产总经理,肖君义也认为去年抱团上涨的基本涨的是估值,核心资产的大幅调整一旦开始,并不会在几天之内结束。目前来看,调整的级别还不够,可以避开估值过高的股票,关注业绩增速和估值相匹配的行业,例如科技、医疗消费、顺周期等。


“券商一哥”配股

盘中暴跌超8%


经历了上周的“黑色星期五”之后,“券商一哥”中信证券还是在2月26日晚间发布配股公告,向市场“抽血”280亿。


根据公告显示,拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售,本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟主要用于发展资本中介业务。


这是中信证券上市以来规模最大的再融资计划。


受此消息影响,3月1日的早盘,在全市场大涨的情况下,证券板块成为领跌板块。


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中信证券更是盘中重挫近8%。截至午间收盘,仍下跌6.24%。


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禁售期刚过 张磊就“跑了”

良品铺子盘中一度跌停

上周的黑色星期五,除了中信证券配股之外,还有一位重要的资本力量发布了减持公告。


2月26日晚间,良品铺子发布的公告显示,高瓴资本旗下的三家机构——珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)、 HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙),计划减持公司股份数量合计不超过2406万股,合计不超过公司总股本的6%。


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公告显示,高瓴目前其合计持有公司股票4680.03万股,占公司总股本的 11.67%。换句话说,本次拟减持相当于减了一半持股。


对于减持原因,公告显示是自身资金需求,减持时间是计划自2021年3月22日至8月26日期间通过集中竞价方式、自2021年3月4日至8月26日通过大宗交易或协议转让方式减持。


最重要的是,良品铺子在2020年2月才上市,高瓴资本刚刚过了禁售期就发布减持公告。按照业内的惯例,如果长期看好某家公司的发展,即使为了自身的基金业绩回收资金,也会选择减持1%-2%左右,每年减持一部份。


高瓴资本如此大手笔减持,引发了市场对零食行业发展前景的担忧,三只松鼠股价腰斩的案例在前,更是引起了投资者的担忧。


3月1日早盘,良品铺子开盘不久一字跌停,截至午间发稿,良品铺子下跌9.13%。


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行情进入3月份,

市场能否继续走强?


有机构认为,二季度是个值得跟踪的时间窗口。也有机构指出,2021年进入牛市第三年,维持牛市大格局判断不变。


中信建投表示,各行业龙头公司由于估值过高,在本轮调整中下跌最为显着。建议投资者从中盘股票中择优进行投资。


方正证券认为,金融周期见顶之后经济将逐步确认顶部,股票市场见顶和经济基本同步,二季度是个值得跟踪的时间窗口,配置方面重点关注顺周期有关的化工、有色、金融。


海通证券表示,参考A股历史,19年初开始的牛市可能会走三年左右。2021年类似2007年,进入牛市第三年。牛市真正结束的信号只有两个:一是基本面见顶,二是情绪指标达到极致,目前这两个指标都还没出现,维持牛市大格局判断不变。


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