2022-08-10 11:31:46 1359

每个工作日11:30，我们准时相见✎上周五，美国公布了7月的非农数据，新增非农就业52.8万，大幅超过预期25万，而且环比6月的37万也是大幅增长。同时公布的失业率也只有3.5%，创下了近10年的新低。很多人都表示懵了，看不懂美国的数据。一方面MARKIT的采购经理人指数已进入衰退区间，而且美国GDP在二季度也环比下跌了0.9%，进入了技术性衰退，为什么就业

2022-08-05 11:31:09 1096

每个工作日11:30，我们准时相见✎昨天，我写了原油的分析，晚上继续创了回调新低。很多朋友都感兴趣，问了一些诸如俄罗斯和乌克兰冲突，对油价有什么影响，如果冲突结束，油价会跌到哪里的问题？我就接着昨天的话题，继续来谈一谈。首先，现在基本上已经没关心俄罗斯和乌克兰的冲突，所以这个消息几乎对油价没有影响了。只有等欧美解除制裁或者冲突结束的时候，可能会出现重挫。而之

2022-08-04 11:30:36 1982

每个工作日11:30，我们准时相见✎上个月，美国总统拜登进行了他的中东之行，其中一个重要任务，就是找油，督促沙特增加原油产量。当时的消息是，沙特没有给拜登面子，在一段视频中，当沙特没有满足拜登要求的时候，拜登当时脸色都挂不住了。不过白宫对外发布的通稿是，沙特会增加产量。而沙特官方给出的回复是，会考虑市场情况，再决定是否增产。拜登回国后，就火速通过了美国历史上

2022-08-02 11:32:19 691

每个工作日11:30，我们准时相见✎昨天，公众号文章谈到了我们PMI跌破50荣枯分界线的事情。实际上，这不是偶然，因为欧美在7月也跌破了，新一轮的全球性衰退已经正式开始。欧洲公布的PMI为49.8，创25个月的新低，意味着从2020年3月疫情爆发以来的这轮经济复苏，正式走向了终结。其中，一个有意思的事情是，德国不行了。德国一直都是欧洲经济火车头，以前的危机都

2022-07-15 11:30:57 1595

每个工作日11:30，我们准时相见✎进入7月以来，全球央行进入了新一轮的加息周期，这轮加息周期，幅度超过了市场的一致预期，感觉央行们有点手忙脚乱的样子了。先是韩国央行，直接加息了50个基点，创下了历史上最大的单日加息幅度。此后，加拿大直接加息了100个基点。作为资源大国，加拿大的通胀比欧美要好很多，没想到加息比美国还要激进。澳洲联储也加息了50个基点，创最激

2022-07-04 11:30:41 1286

每个工作日11:30，我们准时相见✎周末，最大的一个瓜，莫过于南京一家银行的了。南京银行是我的老朋友了，2015年牛市崩盘后，我剩下的小部分仓位就靠他躲过一劫。和招商银行、宁波银行类似，属于典型的成长性银行，股价今年还创了历史新高。前两天，号称西部证券首席的傅鸣非在网上团购群里面，发布了关于南京银行的负面消息，具体内容网上还可以找到，这里不方便发布。总体而言

2022-06-23 11:30:21 1657

每个工作日11:30，我们准时相见✎最近，我看到有些分析师发表了一个观点，认为加息无牛市！所以依然看空A股。先不说A股未来有没有牛市，我们单纯分析一下这个观点。首先，加息无牛市，主要是针对本国而言，而且也不是百分百如此。现在美联储已经进入史上最强加息周期，上周五美股三大指数也创下了今年的回调新低，很多人认为美国加息，对我们会造成很大的压力，因此A股不会有牛市

2022-06-21 11:30:36 1608

每个工作日11:30，我们准时相见✎最近，美国纽约联储发布了一份报告，通过他们的模型计算，认为美国经济硬着陆的概率高达90%，只有10%的机会实现软着陆。无独有偶，知名投行摩根大通也发布了一份报告，认为美国经济衰退的概率高达85%。首先，不要被“硬着陆”三个字吓到了，在美国，一般硬着陆指的是未来10个季度，有一个季度GDP同比下跌1%或者以上，就算。2020

2022-06-15 11:30:46 283

每个工作日11:30，我们准时相见✎前两天，新能源汽车制造商比亚迪市值正式突破了一万亿人民币，超过了德国大众，排名全球第三，目前仅次于丰田和特斯拉。随着比亚迪越买越火，新能源起火的新闻不断出现在社交媒体上，有时候一天能够看到几辆。的确，根据应急管理部的数据，一季度新能源汽车起火发生了640起，比去年上涨了32%，而交通工具起火平均增长了8.8%，平均每天发生

2022-05-20 11:30:48 1477

✎最近几天，全球首富、特斯拉创始人马斯克，突然就化身中国的小迷弟了，不是夸中国公司，就是在夸中国经济。比如，他就认为微信非常好，啥事儿都可以在上边干，如果未来他收购了推特，也要把推特改造成微信这个样子的。昨天，他在接受采访时又表示，中国未来经济将超过美国，达到两三倍的体量。而美国现在却在忙着“内斗”。这一幕，在他活着的时候应该就能够看到。马斯克的彩虹屁，背后

2022-05-17 11:30:37 569

✎前几天，公号文章谈到了顶流的公募基金经理董承非投奔私募的事情，不过，他最终只募集了45亿的资金，还是很意外。要知道，级别差不多的人，现在出去搞私募的，都是百亿级别起步了。所以，董承非可能为了吸引客户，最近搞了路演，发表了关于资本市场的三个观点，这些观点倒是引起了一些热议。首先，他认为市场见底了。当然，这主要是从估值上来看的。目前上证、沪深、中证几大指数，估

2022-05-12 11:30:37 1223

✎昨天，美帝稀宗，睡王在接受采访时表示，准备取消一部分来自中国商品的关税，用以缓解美国的通货膨胀！从2018年以来，美国在贸易问题上小动作不断，然后叠加2020年疫情爆发，美国开始了史上最大规模放水。这导致了美国的消费品价格飙升，通胀创40年新高，美国也不得不通过加息来应对。不过加息的副作用很大，才加了75个基点，美股就创13年来最差开年表现，科技股重挫，纳

2022-05-10 11:30:52 1293

凡关注我的，都发财了✎最近，全球资本市场都在下跌，美股纳斯达克指数昨天继续创了下跌以来的新低。我今年年初的预测就是美股三大指数，道琼斯、纳斯达克和标准普尔的下跌幅度，从高位算起会达到30%及以上，如今纳斯达克已经快了。而高盛最近也发布了一份报告，认为标准普尔指数还要下跌28%！这轮美国股市重挫，宏观方面的原因，当然是美联储的加息。在经历了史上最猛烈的放水周期

2022-05-06 11:30:40 764

凡关注我的，都发财了✎周三夜间，美联储正式宣布加息50个基点，符合市场预期。这也是美联储历史上最大幅度加息，一次就来了50点。在上个月末，我们才正式降准了，巧的是，我们的降准也是史上之最，不过是最低幅度。目前，美国已经加息两次，英国今年就已经加息了4次，澳大利亚也正式加息，值得一说的是，这是澳大利亚十年来首次加息。全球从2020年疫情中的大放水，已经开始进入

2022-03-21 11:31:04 307

凡关注我的，都发财了✎上周，全球的股市经历了一轮大幅回撤创新低之后，都来了一波深V大反弹，堪称刚出ICU，就进了KTV，不过反弹的原因有相似的地方，也有明显区别。相同的地方在于，俄罗斯和乌克兰之间的战争虽然依然在继续，但是已经无法吸引人们的注意力了。三周前，每天俄乌话题可以上10多个热门，现在一天上一个就不错了。而且市场预期二者之间总会达成妥协，时间应该不会

2022-03-18 11:32:34 586

凡关注我的，都发财了✎周三夜间，美联储在议息会议上上，正式宣布了加息25个基点的决定，目前美国的利率是0.25%-0.5%。这是2018年12月以来，美联储首次加息，也意味着，从2020年3月全球疫情爆发之后，这一轮史无前例的宽松大放水，正式终结了。这次加息，其实和市场预期一致，市场价格也基本反应了这种预期。所以，这次甚至还有点利空落地的意思。美股期货周三白

2022-03-14 11:32:07 1874

凡关注我的，都发财了✎最近一段时间，我们在美股和港股的上市公司，跌得可以用“惨不忍睹”来形容。阿里这样的巨头，跌了70%以上，股价回到了6年前。还有很多公司更是跌了90%到95%以上。而各种挂钩的中概股基金，也是跌到了谷底。以前，我对很多中概股，特别是互联网公司，批评很多，比如垄断、无序扩张、流氓营销等等。也做空和建议做空过某些公司，都获得了不错的回报。但是

2022-03-10 11:30:40 1278

凡关注我的，都发财了✎最近六天，股市连续下跌。而周三，盘中更是暴跌超过4%。要知道，这样的下跌和以前不同，以前是从高位跌下来，连续大跌还可以接受，但是现在股市已经喋喋不休，上50和沪深300跌了一年了，居然还来个盘中暴跌，就很罕见了。而到了下午，股市盘中剧烈反弹，创业板跌幅更是收在了1%以内。一般这样的情况，在股市中，都被称为“大奇迹日”。当然，是反弹还是反

2022-03-08 11:30:55 1768

凡关注我的，都发财了✎本周一，全球股市再度重挫，而港股更是再创新低，太惨烈了，不忍细看。之前，很多朋都想抄底港股，因为是真的便宜，港股的整体市净率已经接近1了，跌破净值的公司，更是比比皆是。不过，我都一直强调，港股大概率是要跌破2020年3月那波低点，如今已经验证。当然，这个位置可能还有惯性低点，但是继续唱空就有点显得不爱国了。港股的下跌，有两个重磅的因素推

2022-03-03 11:30:56 884

凡关注我的，都发财了✎继上周德国央行宣布，德国一季度经济将陷入衰退以来，美联储在昨天，也正式宣布，预计一度美国的经济零增长！这两大主要经济体都是这个预期，那么一季度的全球经济形势恐怕就不乐观了。很快，我们的1-2月的经济数据就要公布了，如果同样也是这个情况，那么就可以正式宣布全球这轮经济复苏终结了。当然，我个人对于这个结果是不意外的，因为我早就写过了，从去年

2022-03-02 11:30:54 311

凡关注我的，都发财了✎昨天，德国又在能源市场上放了个大招，宣布自己原本在2050年实现全部可再生能源发电的的目标，提前到2035年！相当于30年时间直接就砍半，这是要坐火箭啊！而最近两天，光伏和风电板块，也走得不错，特别是光伏板块，更是从底部起来超过了20%，基本上是2月中旬以来，表现得最好的板块之一了。大家都知道我是光伏的粉丝，一直都相信太阳能可以改变世界

2022-03-01 11:31:19 921

凡关注我的，都发财了✎2月终于过去了，因为国际形势经常发生180度大转弯，所以市场也跟着过山车，不少朋友告诉我，他们天天盯着网上的新闻，茶饭不思，睡觉都睡不好。这就没有必要了。看着天天暴涨暴跌，回头一看，2月份我们的上证还涨了3%，这个幅度，在历史上看，也非常正常，可以接受。创业板则主要受到宁德时代拖累，也仅仅跌了0.95%！暴涨暴跌之后，基本上属于玩了个寂

2022-02-25 11:31:12 609

凡关注我的，都发财了✎历史总是惊人的相似，而那个不同的地方，往往蕴藏了未来巨大的趋势。这两天，国际局势风云突变，资本市场暴跌，很多朋友都很紧张和激动，其实大可不必，我们都见证千股跌停几次了，啥大场面没有见过啊。就是国外的一场战争，闹不成世界大战，生活和日子都要继续。历史上无数次冲突，事后看来，对资本市场而言，都不过是小小的插曲，哪怕是对当事方而言都是如此，更